プライバシーポリシー

1. 基本方針

当社は、相続・資産承継に関する伴走支援、中小企業向けの税金・社会保険料等に関する情報整理・適正化診断、これらに付随する専門家連携支援等を行うにあたり、お客様、取引先、ウェブサイト利用者その他の関係者の個人情報を適正に取り扱います。

当社は、個人情報を取り扱う際、利用目的をできる限り特定し、その達成に必要な範囲で取得・利用・保管・提供等を行います。

2. 取得する個人情報

当社は、以下のような個人情報を取得することがあります。

• 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日その他の本人確認・連絡に必要な情報
• 家族構成、親族関係、財産・不動産・保険・相続・介護・認知症対策に関する情報
• 会社名、役職、所属、連絡先、事業内容、経営・人事・福利厚生・社会保険料等に関する情報
• お問い合わせ、ご相談、お取引、アンケート等を通じてご本人から提供される情報
• ウェブサイトの閲覧に伴い自動的に取得される、Cookie、IPアドレス、端末・ブラウザ情報、閲覧履歴その他のログ情報（利用する場合）

3. 個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、以下の目的のために利用します。

• お問い合わせ、ご相談、ご依頼への対応および連絡
• 相続、資産承継、介護・認知症対策、法人向け診断その他の当社サービスの提供・提案・改善
• ご本人確認、契約の締結・履行、請求・支払その他の取引管理
• 必要に応じた税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産会社、保険・金融関連の専門家等との連携の検討および実行支援
• セミナー、勉強会、ニュースレター、サービス案内等の情報提供（ご本人が停止を希望した場合を除きます。）
• ウェブサイトの運営、利用状況の分析、セキュリティ確保およびサービス改善
• 法令等に基づく対応、紛争・トラブルへの対応

4. 取得方法

当社は、お問い合わせフォーム、電子メール、電話、面談、契約書、アンケート、名刺交換、紹介その他の適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。

当社は、要配慮個人情報を取得する場合、法令により認められる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得るものとします。なお、マイナンバーその他の特定個人情報は、当社ウェブサイトのお問い合わせフォームや通常の電子メールで送信しないでください。

5. 個人データの第三者提供・専門家との連携

当社は、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく個人データを第三者に提供しません。

ただし、ご相談・ご依頼の内容に応じて、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産会社、保険・金融関連の専門家その他の外部専門家との連携が必要となる場合があります。その際は、提供先、提供する情報の範囲および目的を説明し、ご本人の同意を得たうえで必要な範囲に限り情報を共有します。

6. 委託先の管理

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、ウェブサイト運営、問い合わせ管理、クラウドサービス、郵送、会計その他の業務を外部事業者に委託することがあります。この場合、個人情報の適切な取扱いが確保されるよう、委託先を必要かつ適切に監督します。

7. 安全管理措置

当社は、個人データの漏えい、滅失または毀損等を防止するため、取扱責任者の設置、取扱ルールの整備、アクセス権限の管理、端末・クラウドサービスの適切な管理、従業者・委託先への必要な監督その他、事業規模および取り扱う情報の性質に応じた安全管理措置を講じます。

相続、資産、健康・介護、家族関係その他の機微性が高い情報については、特に慎重な管理に努めます。

8. Cookie等の利用

当社ウェブサイトでは、利便性の向上、利用状況の把握、セキュリティ確保等のため、Cookieその他これに類する技術を利用することがあります。Cookieにより収集される情報のみでは、通常、特定の個人を識別することはできません。

ブラウザの設定によりCookieを無効にすることができますが、その場合、ウェブサイトの一部機能が利用できなくなることがあります。アクセス解析ツールや広告配信サービス等を利用する場合は、そのサービス名、取得情報、オプトアウト方法等を別途ウェブサイト上で案内します。

9. 保有個人データに関するご請求

ご本人またはその代理人は、当社が保有する個人データについて、法令の定めに従い、利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止等を請求することができます。

請求をご希望の場合は、下記「個人情報取扱窓口」までご連絡ください。当社は、本人確認を行ったうえで、法令に従い適切に対応します。なお、請求内容によっては、実費相当額の手数料をお願いする場合があります。

10. 個人情報取扱窓口

11. 本方針の変更

当社は、法令の改正、サービス内容または個人情報の取扱いの変更等に応じて、本方針を見直し、必要に応じて変更します。変更後の方針は、当社ウェブサイト上に掲載した時点から効力を生じるものとします。